【广西能源1-3Q归母净利+263%至2.84亿,超预期】 26H归母1.4亿。1、来水增多,2、电网售电量增长,3、自发电增加,替代外购电,降本,4、煤电… · @2030FY_X · TwKit

@2030FY_X

【广西能源1-3Q归母净利+263%至2.84亿,超预期】 26H归母1.4亿。1、来水增多,2、电网售电量增长,3、自发电增加,替代外购电,降本,4、煤电电价环比改善,但煤价并未明显上涨,火电减亏。 作为我们一直推荐的优质综合能源和电网公司,广西能源母公司还有大量高盈利电力资产,未来有望注入,定位十年前的小长电。 本次业绩很好,值得长期持有。 明年公司看点有三:1、今年收购的水电股权或增利0.7亿,2、网内新投产风电或增利0.7亿,3、煤机涨价或进一步减少亏损,预计0.5亿,今年Q4要看来水和各种成本结算,不做预期,主要看明年增量和未来空间。

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