🔥【国盛建筑何亚轩】高争民爆:重视西藏国资唯一矿产资源上市平台稀缺性,潜在资产注入价值巨大,近期充分调整后迎绝佳布局时点 🌟西藏本地国资民爆龙头,控股股东变… · @2030FY_X · TwKit

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🔥【国盛建筑何亚轩】高争民爆:重视西藏国资唯一矿产资源上市平台稀缺性,潜在资产注入价值巨大,近期充分调整后迎绝佳布局时点 🌟西藏本地国资民爆龙头,控股股东变更开启经营新篇章。公司7月底公告控股股东拟变更为西藏地矿集团,8-9月初高效完成控制权划转,彰显国资重视程度与推进意愿。公告明确地矿集团入主后,公司拟更名为“西藏地质矿产发展股份有限公司”,主业拓展为“矿山投资开发”与“民爆生产销售服务”两大板块,#“西藏国资下属唯一矿产资源开发上市平台” 定位明确,后续民爆主业协同与矿产资源潜在增量可期。 🌟市场情绪及获利兑现影响短期股价,核心逻辑未发生变化。公司近期股价调整较大,主要受大盘整体情绪较差、有色板块走弱以及短线获利资金集中兑现等因素影响,公司矿产资源注入预期与业务转型核心逻辑未发生变化,且近期已明确资本运作服务中标结果,相关工作积极有序推进。当前位置风险收益比明显改善,已临近公司回购价,具备较强支撑,后续向上空间充足。 🎁投资建议:地矿集团在手矿权按规划逐步投产后,2032年权益净利润有望达到130-150亿元,叠加公司现有民爆业务,合计远期目标价值约1500亿元。短期按照第一次注入部分参股及控股采矿权预期,对应目标市值500亿元,考虑增发稀释影响,注入前目标市值250-300亿,当前144亿,具备74%-108%空间,持续核心推荐! 🔔风险提示:民爆需求不及预期、矿山投资开发业务进展不及预期等 ☎️联系人:何亚轩/张天祎

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