费半跌了5.67%，所以AI硬件完了。 费半确实跌了5.67%，英特尔、AMD跌超8%。 但台积电Q3营收467亿美元，全年增速44%，HPC占营收68%。… · @kirkpaper · TwKit

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费半跌了5.67%，所以AI硬件完了。 费半确实跌了5.67%，英特尔、AMD跌超8%。 但台积电Q3营收467亿美元，全年增速44%，HPC占营收68%。美光HBM4量产，HBM4E送样。 AI硬件的“量”还在涨，“价”还在涨。跌的是“估值”，不是“需求”。 费半年内还涨50%。跌5.67%叫“回调”，不叫“结束”。区别在于：回调之后，业绩能不能接住。 下一个财报季的指引，决定这是“回调”还是“拐点”。

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