朗姿股份点评:第四期员工持股计划建仓完成,关注公司后续规划&三季报前后布局机会 📍公司公告:公司10月22日完成第四期员工持股计划942万股受让,成交均价为… · @2030FY_X · TwKit

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朗姿股份点评:第四期员工持股计划建仓完成,关注公司后续规划&三季报前后布局机会 📍公司公告:公司10月22日完成第四期员工持股计划942万股受让,成交均价为13.4元/股。按今日收盘价计算对应约26%涨幅,当前即有不错激励性。 ⭐️建议关注三季报前后布局节点。 1#Q3医美业务表现平淡或带来布局机会。 三季报医美表现平淡,收入持平微增/毛利率同比进一步改善,收入偏弱主要源于:医美收入增长主要来自【同店】【开店】【并购】三个维度贡献,Q3在【开店】【并购】暂未推进的情况下,叠加财富效应较弱影响【同店】表现。 2#医美开店/并购策略规划的明确有望提升市场信心。 结合Q3医美业务趋势,以及员工持股计划目标来看,若仅靠同店增长而言,收入目标较高,仍需外延贡献,市场可关注后续医美收入增长驱动;公司已经完成持股计划建仓,可能在三季报后(当前也到了年底阶段)针对医美今明年【开店】【并购】规划给予更明确的指引,交流更加充分,有望进一步提升市场信心,对于股价形成推动作用。若外延增长规划如期推进达成,收入增长的规模效应也会进一步帮助毛利率/盈利能力向上。 💡此外近期我们重点推荐了10月金股乐普医疗可能受益PDRN获批进展,我们此前也有提到,上游更多新产品的获批亦是对于下游头部机构利好,#建议可同时关注下游龙头机构+上游差异化产品两端机会!

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