汇聚科技:反弹看无源,推荐目前最便宜的无源光器件公司【中信通信】 汇聚当前市值仅230亿人民币左右,但预计26年净利润将达到20亿,对应今年PE仅10X P… · @2030FY_X · TwKit

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汇聚科技:反弹看无源,推荐目前最便宜的无源光器件公司【中信通信】 汇聚当前市值仅230亿人民币左右,但预计26年净利润将达到20亿,对应今年PE仅10X PE,是目前光通信领域最便宜的公司之一(看26年PE比大光都便宜多了) 1、公司Q3业绩非常亮眼!预计#单Q3的MPO收入环比Q2有大几十的增速,其中高密度线的占比超过15%(比如MMC等),G客户对公司采购和订单需求持续超预期。 2、公司MPO毛利率持续提升,今年可达40%以上,高密度线带来显著增量。 3、shuffle系列产品有大进展,#shuffle+MPO等新产品加速开拓新客户,明年贡献业绩,公司从单一G客户需求,外延至各类布线厂,空间打开! 4、立讯预计27年光通信进展很快,#汇聚将协同立讯补足无源光器件能力,加速在CPO等各类新版块的布局! 参考同行业PE,汇聚看2-3倍空间,当前是阶段的绝对低点,坚定看好!

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