也不用等下周的亚马逊财报了，亚马逊 ceo 做了一个 60 分钟的采访说了很多有价值的东西。 1. 亚马逊2026年资本开支2200亿美元，依然无法满足AI… · @hanking66 · TwKit

@hanking66

也不用等下周的亚马逊财报了，亚马逊 ceo 做了一个 60 分钟的采访说了很多有价值的东西。 1. 亚马逊2026年资本开支2200亿美元，依然无法满足AI算力需求，投入受真实订单驱动。 2. 2026年算力基本售罄，2027年接近售罄，2028年已有大量产能被预订。 3. 内存成为AI扩张的重要瓶颈，HBM与传统DRAM争夺产能，供应紧张可能持续数年。 4. AWS的AI业务仅用三年就突破250亿美元年化收入，商业化速度远超早期云计算。 5. 企业级AI应用仍处于早期，未来5至7年推理需求有望迎来大规模增长。 6. AI推理成本持续下降将推动应用普及，进一步扩大算力和存储需求。 7. 数据中心建设通常需要提前约两年投入，不能简单用当期收入衡量资本开支回报。 8. Jassy认为AWS长期有机会达到万亿美元年收入规模，AI可能显著扩大云计算市场。 Buy the dip，长期持有，Discord在个人资料。

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