芯片股这波下跌，根源不是订单、需求收缩，而是市场在重新定价资金链和借贷成本。导火索是CoreWeave负债高、亏损被标普评为垃圾级，引发算力融资担忧。 美通… · @WangNextDoor2 · TwKit

@WangNextDoor2

芯片股这波下跌，根源不是订单、需求收缩，而是市场在重新定价资金链和借贷成本。导火索是CoreWeave负债高、亏损被标普评为垃圾级，引发算力融资担忧。 美通胀超预期，美债利率冲高，加息预期压制高杠杆AI产业链。再加长鑫存储新内存方案落地，韩系存储股承压。但基本面很硬，台积电利润大增、ASML看好需求到2028、美光HBM产能提前售罄，产业链订单依旧饱满。NFA

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