ZJ产业交流: 1️⃣战略与技术路线:国内五大云厂之一,对内自研Seedream、Seedance、Seed Coder三大底座模型,对外主攻B端业务;核心… · @2030FY_X · TwKit

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ZJ产业交流: 1️⃣战略与技术路线:国内五大云厂之一,对内自研Seedream、Seedance、Seed Coder三大底座模型,对外主攻B端业务;核心主线Physical AI(物理AI,属于世界模型子集,二者非等同),火山引擎与阿里为国内理解、推进最成熟两家,受工信部通管局、信通院方向性窗口指导,核心目标让机器理解真实物理世界、跳出传统自动化RPA。 概念澄清:影视飓风671B/688B为影视向3D生成模型,≠Physical AI;冬季Force大会计划发布自研Physical AI模型,无确定命名、通测数据尚未完成,暂无法对外打榜评测。 海外对标:OpenAI GPT6 Astra具身大脑输入侧能力行业革命性领先,但研发路线并非AGI;当前全球暂无厂商真正实现Physical AI;世界模型技术壁垒极高,国内五大云厂大概率需要从零起步。 终局判断:Physical AI/世界模型成熟后必然走向端侧;人形机器人并非唯一载体,机械臂、机械狗等同样是重要候选;当前市面多数具身大脑基于LLM底座,无法实现RSI递归自我进化,国内选择从基础设施到模型层重构整套体系。 2️⃣资本开支&算力预算节奏 2027资本开支流程:26.9.209.30下发BU问卷→26.10.2011.30调研走访→Force冬季大会前输出集团首版方案→45轮修改→27元旦春节前落地最终预算数字;26Q4已向集团申请350亿元算力增持预算,用于国产卡采购、B300等海外卡补强、HBM/硬盘等核心元器件储备;希捷、闪迪数据硬盘预计27Q1供给紧张。 3️⃣GPU采购盘点 1英伟达产品线 RTX PRO5500:合规卡,27Q1量产,48G显存可魔改72G,属于过渡卡 国产芯片:HBM涨价主要冲击万卡以内小客户;ZJ均为万卡级大订单,议价能力更强。 4️⃣算力内部分配&token消耗结构 自用算力占比抬升:2025峰值53%,2026年已升至70%以上且仍有上行压力,尽管手握国内头部海外卡存量,算力缺口依旧显著。 资源优先级:三大Seed系模型研发>AI4S;红果短剧更多使用推理卡,依靠生态广告变现,C端泛娱乐非长期核心方向。 Token消耗TOP3:1芯片/模型厂商;2智驾;3MaaS中转平台(知乎、小红书、无问芯穹、潞晨科技,既是竞争对手,大量中转调用火山方舟token);第四位AI教育(新东方、学而思数字孪生);AI4S属于高净值场景,目前用量尚未进入前列。 5️⃣重点业务板块 AI4S:高净值赛道;Anew Labs(刘凯团队)从ZJ分拆独立创业,ZJ控股;对接达尔文生物、华熙生物签署三年框架;医药方向短期受下游合规扰动存在压力。 具身整机:智能制造当前大多停留在RPA自动化,尚未达到Physical AI赋能层级。 合作生态:DeepSeek与火山算子层面深度合作;百度数据集实力最强但暂未发力Physical AI 6️⃣冬季Force大会潜在看点(存在内部砍内容、版本不稳定风险) 1Physical AI模型发布(命名未定,通测未完成); 2Seed Coder迭代(能否正式发布取决于生产环境测试结果); 3Seedance迭代

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