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【广发机械】Astra的新变化,为何数采是这一轮机器人新主线?20261024 Astra直接控制机器人引发业内对VLA、WAM模型的重新思考定位,我们认为最重要的变化是:当通用模型开始承担部分任务理解、规划甚至动作决策,#具身模型的瓶颈正在被重新划分——哪些借用现成大脑、哪些靠真实操作补课。模型路线尚未收敛,#数采有望成这一阶段的交易主线。 #新变化:部分能力不用再从零教。过去训练机器人,既要教它理解任务,也要教它执行动作;Astra的变化在于,通用模型已经能够完成前者,接下来的竞争,聚焦教会它人类动手才能学会的技能,#需要的是真实的触觉数据。 #为何模型越强、反而越要重视数采? 因为懂步骤,不等于有手感。以插钥匙为例,模型知道钥匙要对准锁孔,却难以知道插不进去时,是角度偏了、左侧卡住,还是应该退回来重试。网上的知识和视频能教常识,但接触条件下的反馈,仍需要真实操作来补。#通用能力越容易获得、缺失的身体经验就越值得重视。 #数采逻辑也在变化:有效数据的价值更突出。简单动作反复录难以形成壁垒;能够覆盖接触、滑落、卡住和失败恢复的数据,价值更高。UMI、Ego、真机数据均有存在价值,数采设备、手套和触觉传感器开始成为产品布局的一部分。 #本轮A股直接映射到以上逻辑就是数采设备环节,板块持续性超预期的原因已在之前的内容有所论述。核心标的: #EGO/光学动捕:奥比中光、凌云光、奥普特 #触觉手套:福莱新材、晶华新材; #惯性动捕:奥飞娱乐、华依科技; 另外,Open AI链条推荐:绿的谐波、兆威机电、长盈精密。

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