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$NVDA $AMD $AVGO 哇哦！Sirin @SupplyRadarX 把每家的承诺除以年化营收和年化净利润后，让这张表真正具有非凡的价值：按营收算，三家看着差不多；换成利润，差距一下拉开，谁押上了好几年的利润去锁产能，一眼就能看出来🫡 咱们如果把整条链过了一遍，从 HBM、晶圆到先进封装、ABF 载板和测试，最后落在交付能力上，这才是真正的比拼。任何一层跟不上，出货就被卡住，这也是产能吃紧时黄仁勋和苏姿丰要亲自出面协调的原因。 对处在这几层的公司来说，这种规模的已签承诺，几乎就是最清楚的需求信号🔥

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