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🎉【国盛建筑何亚轩】高争民爆:资产整合初步方案落地,推进速度与注入资产范围超预期! 🌟公司发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》公告,拟由公司通过发行股份的方式购买地矿集团持有的西藏紫隆矿业股份有限公司51%股权、西藏紫源铜业有限公司51%股权、西藏晟源矿业有限责任公司100%股权。 1️⃣晟源矿业:成立于2026年10月12日,为地矿集团全资子公司,后续拟划入西藏巨龙铜业10.12%股权及西藏阿里拉果资源27%股权。1)巨龙铜矿二期已达产,年产能30-35万吨,按照10%权益比测算地矿集团权益产能约3万吨,权益利润约18亿元;三期投产后年产能达60万吨,地矿集团权益产能约6万吨,权益利润约36亿元。2)拉果措盐湖锂矿一期在产,碳酸锂年产能2万吨,估算地矿集团权益净利润约2亿元,二期预计于27年底投产,达产后地矿集团权益净利润预计约7亿元。 2️⃣紫隆矿业:紫隆矿业持有翔龙矿业45.9%股份,翔龙矿业主导运营西藏朱诺铜矿。地矿集团对朱诺铜矿间接持股23%,权益铜资源69万吨。朱诺铜矿目前处于在建状态,一期规划年产铜7.6万吨、银19.7吨、钼1188吨,预计2026年底建成投产,地矿集团权益产能为铜1.8万吨/年、银4.6吨/年,钼278吨/年,估算投产后权益利润约9亿元。 3️⃣紫源铜业:根据公司公告,紫源铜业后续拟注入马牧普矿区矿权。马牧普矿区铜多金属矿已圈定铜多金属矿体和钨矿体共32个,2026年2月自治区第三地质大队西藏芒康马牧普矿区勘探报告顺利通过终审,找矿工作获重大突破,为后续“探转采”和整体开发建设可行性研究提供充足地质依据。 🧧投资建议:本次筹划收购资产利润贡献丰厚,后续其他资产注入空间可期。本次筹划收购资产中在产及在建项目27年权益净利润预计约30亿元,30年预计超50亿元,此外马牧普矿区后续有望启动建设,贡献利润增量。地矿集团旗下仍有大量矿权资产,多龙、金龙等优质矿权后续有望进一步整合,公司中长期潜在成长空间巨大,持续重点推荐! 🔔风险提示:资产收购进度不及预期、矿产资源价格波动风险等 ☎️联系人:何亚轩/张天祎

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