总结了AI行业周期监控指标： 1. H100 按需租金：约 $3.25–3.30/小时，横盘，没转头。 2. 大厂 capex 指引：第一次出现分化。Met… · @francia781119 · TwKit

@francia781119

总结了AI行业周期监控指标： 1. H100 按需租金：约 $3.25–3.30/小时，横盘，没转头。 2. 大厂 capex 指引：第一次出现分化。Meta 抬到 $1,350–1,450 亿，还说 2027 继续加码；特斯拉从 $250 亿以上砍到约 $200 亿。 3. 现货与二手：spot 池开始冒低价，Spheron $2.21、Together AI $1.99（各家口径不一，只当温度计）；二手卡本周没有新读数，上次读数是 H100 四年后约原价的 61%。 结论：三个信号没有集体转头，但 capex 这一路内部先裂开了。下一个验证点就是周三盘后微软＋谷歌、周四亚马逊——分化是扩大还是收敛，那时见分晓。

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