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越往下走供应商越少，随之而来的就是定价权 SpaceX $40B 融资（需求起点） 
↓ 
Nvidia GPU（Vera Rubin） 
↓ 
配套需求：HBM 内存 ＋ 网络（交换机、光模块） 
↓ 
光模块核心器件：EML / CW 激光器、PD 探测器 
↓ 
InP 外延片：全新 VPEC、联亚、IET-KY 
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InP 衬底：AXT、住友、JX 
↓ 
高纯度铟原料

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