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世界气象组织在最新《全球季节气候更新》中警告，正在迅速增强的厄尔尼诺预计在2026年12月前后达到峰值，可能成为有观测记录以来最强的事件之一，其强度超出过去四十年监测图表的范围。 厄尔尼诺的传导路径较长：海温变化先改变降水和气温，再影响主产区农作物单产、能源需求与水电出力、矿产开采和运输，最后才反映到食品、电力和大宗商品价格。历史上这条传导链反复出现，但每一轮的幅度和时滞都不同，具体到品种还要结合天气、产量和库存数据验证。 A股市场已经提前交易这条线索：Wind农产品、电力、矿产资源相关指数的成份股中，近半数7月以来上涨，部分标的获得15家以上机构调研。从关注度到业绩兑现，中间还需经过产量和库存的验证；12月峰值之后，主产区的实际天气异常才是关键。 #厄尔尼诺 #大宗商品 #农产品

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