就中国过去这一轮新能源热潮，受益者并不单一： 最核心的是上游电池、锂矿、光伏、储能等产业链企业； 然后是消费者、地方政府、农村户用光伏用户和新能源从业者。 … · @harry03994688 · TwKit

@harry03994688

就中国过去这一轮新能源热潮，受益者并不单一： 最核心的是上游电池、锂矿、光伏、储能等产业链企业； 然后是消费者、地方政府、农村户用光伏用户和新能源从业者。 最明显的受益者是上游, 和 下游. 1. CATL: 组件. 例如: CATL利润超过基本所有整车(TSLA除外). 2. 储能, 消费者, TESLA 对于这一轮AI浪潮而言: 最明显的受益者: 1. SEMIS + FABS (上游: TSMC, NVDA, AMD...) 2. SaaS + Biotech(下游应用及消费方: 例如 PLTR, SaaS, Databricks/Snowflakes, Now, 各大商业银行, Biotech使用AI加速新药流程(ALNY, REGN, ROCHE), 核电/军工/国防建设(Anduril, Palantir, OKLO, Valar, Ondas)等等.)

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