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📢【中信传媒】周观点:AI视频模型持续迭代,影视商业化生态加速完善 🎁【AI应用】 10月23日,火山引擎正式发布Seedance 2.5 4K,重点提升人物表情、细微动作及画面细节表现,支持先以480P样片验证分镜、再生成4K正片,并通过10-bit色深提升画面质感,进一步适配专业影视制作需求,目前已面向部分企业客户开放试用;10月19日,MiniMax发布M3.1 Flash,在Agent、编程及Computer Use等任务中实现能力提升,推理速度提高近3倍、使用成本降低约70%;10月17日,DeepSeek升级V4.1 Flash 1017版本,通过强化学习提升复杂编程及端到端项目开发能力,同步开放Search、Fetch搜索API。模型迭代正从生成质量提升向专业工作流适配、复杂任务执行及推理效率优化延伸,有望进一步降低AI内容生产与应用部署成本,加速AI在影视、游戏及营销等场景的规模化应用。 🎬【影视】 10月19日,火山引擎推出Seedance精品AI剧激励计划,面向使用Seedance制作并在红果上线的优质AI剧,单部作品最高可获得20万元激励,推动模型技术与内容生产、平台分发进一步协同;10月24日,据36氪报道,字节近期将AI短剧创作平台小云雀并入即梦,后者已接入小云雀相关创作能力,字节AI视频创作工具加速整合,进一步聚焦专业创作者及商业化。红果方面,平台上线基于豆包大模型的“小果AI”找剧助手,探索AI驱动的内容检索与推荐;宣布将于年底前逐步下线金币功能,平台运营有望进一步由激励拉新向内容消费和用户体验驱动转变。长篇内容方面,10月23日,国内首部运用AI技术制作并取得公映许可证的院线长片《三星堆：未来往事》正式上映,AI影视进一步进入院线发行及市场反馈验证阶段。随着模型能力持续提升、创作工具整合及平台精品内容激励加码,AI影视产业链正加快打通内容生产、分发及消费环节,商业化探索进一步向中长篇内容和专业影视场景延伸。 🎮【游戏】 据中国音数协游戏工委,国内游戏市场实际销售收入925.22亿元,同比增长5.11%、环比增长1.36%;自主研发游戏海外收入57.72亿美元,同比增长15.58%,海外市场同比维持增长。上市公司方面,吉比特披露2026年三季报,前三季度收入及归母净利润分别同比增长22.53%和30.55%,《杖剑传说》海外业务贡献核心增量。AI游戏方面,10月20日,恺英网络旗下极逸人工智能推出AI轻游戏生成交互平台SoonPlay,支持用户通过上传视频生成可交互游戏,探索内容消费与游戏创作融合的新模式。后续游戏行业关注重点仍在于头部产品长线运营、新品上线及海外拓展进展,AI生成技术也有望逐步降低轻量化游戏开发门槛,拓展互动内容消费场景。 📈【投资策略】 1 绩优及高分红标的:游戏建议关注#世纪华通、#完美世界、#三七互娱、#恺英网络、#巨人网络、#吉比特;营销建议关注#分众传媒;线下娱乐关注#大麦娱乐。 2 新技术及新消费趋势:新技术建议关注AI,新消费趋势建议关注IP商业化。AI建议重点关注游戏、营销、教育等方向,2C应用建议关注陪伴类产品,推荐#浙数文化;IP商业化建议重点关注谷子经济、AI玩具以及动画电影等方向。 3 监管宽松下,游戏以及影视行业进入稳定发展通道:有优质内容储备的公司经营有望持续向上,推荐#恺英网络、#芒果超媒、#上海电影。 🌹详询:中信传媒 叶敏婷/林圳杭/卞榛

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