综合最近一两个月以来，我一直看空全球的 AI 基础设施板块的股票，包括康宁。 康宁应该是光通讯模块的龙头股之一，在 3 周 K 线上，它呈现一个巨大的空头结… · @zfcbtc · TwKit

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综合最近一两个月以来，我一直看空全球的 AI 基础设施板块的股票，包括康宁。 康宁应该是光通讯模块的龙头股之一，在 3 周 K 线上，它呈现一个巨大的空头结构。 之前 AI 的横空出世把软件行业打得稀里哗啦，股票腰斩，不过现在已经反转过来了，软件行业继续从底部反转。 而 AI 基础设施的股票现在正面临一个长期的熊市。 我一直强调，AI 的应用落地一定需要传统的软件行业，也就是 IT 信息产业，形成一个强大的开发应用联盟、一个开发生态。 现在英伟达的黄仁勋，包括很多大模型的 CEO，都没有洞察到这个行业需要突破的地方，所以这个行业会继续承压。 包括今天马斯克也说，估计可能有大大小小的很多云计算、云服务公司要倒闭。 马斯克他有强大的资本，他的算力中心现在也只能靠租赁来实现一定的营收。 一旦 AI 的 ROI 达不达预期——实际上现在已经不达预期了——那我估计很快，包括马斯克的云计算板块、服务中介板块，也会受到很大的压制。 他以为他能够独善其身，他想太多了。因为大模型的 ROI 回报是极其不合格的，当然也包括马斯克的 SpaceX，它的 AI 利润和营收微乎其微。 所以，我们就迎来一次巨大的熊市吧，一次巨大的下跌。 下跌已经是很巨大了，正在进行当中。 让我们继续观察，看这些 AI 板块的股票如何迎来一次巨大的“瀑布”。瀑布现在已经很大了，可能还会继续扩展。

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