三星电子和SK海力士，市盈率都降到3倍了。 这说明了什么啊？朋友们。 这并不一定意味着AI热潮的消退，相反，它更多反映的，是存储这门生意本身的面目被露了出来… · @imweb3Captain · TwKit

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三星电子和SK海力士，市盈率都降到3倍了。 这说明了什么啊？朋友们。 这并不一定意味着AI热潮的消退，相反，它更多反映的，是存储这门生意本身的面目被露了出来： 存储本身，依然是周期行业。 在AI浪潮刚爆发的时候，供给远小于需求。 于是存储被披上了科技的外衣。 但是，这门行业本身依然是资源密集型产业，技术有壁垒，但没那么高。 现在，随着越来越多产能的释放，随着包括长鑫存储的入市，随着大家对下游capex支出的担忧，随着相关抱团资金的瓦解。 科技股的外衣被扯下，周期股的面目露了出来。 存储股依然值得投资，但要放低预期了。

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