[爱心][红包]【华创新材料&化工团队周观点1025】AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材,化工子行业看多农化和制冷剂! [庆祝]周度观点:坚定看… · @2030FY_X · TwKit

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[爱心][红包]【华创新材料&化工团队周观点1025】AI新材料重点关注江丰电子、中船特气、联瑞新材,化工子行业看多农化和制冷剂! [庆祝]周度观点:坚定看好国产算力景气度向上,AI材料链有望量价齐升。油价中期选举后续有望走弱,对科技成长股风偏利好。近期化工板块调整充分,股价和估值均处于近三年低位,看好农化、制冷剂、化纤等子行业,欢迎交流。 [太阳]国产先进封装材料和设备:#中船特气、雅克科技、#江丰电子、#鼎龙股份、安集科技、#艾森股份、彤程新材 [太阳]AI小金属(钽、锡、钨、铌):#新金路(钽矿中国极度稀缺,钽价看涨;锡中长期紧平衡,栗木矿业绩拐点将近) [太阳]PCB材料、氟材料PTFE/PFA:巨化股份、永和股份、东材科技、联瑞新材、圣泉集团、东岳集团 [太阳]PLA:3D打印催化聚乳酸需求,2026H1国内3D打印设备产量同比+48.5%,累计出口3D打印机362万台,同比+90.2%。标的:金丹科技、海正生材 [太阳]农化:厄尔尼诺已确立,利好农化需求,看好扬农、江山、广信、利尔、广康等 [太阳]化工优质白马:万华化学、巨化股份、华鲁恒升、华峰化学等 [庆祝]近期调研及电话会:合肥电子化学品论坛、金盘科技、金宏气体、宝丰能源、泽润新能、恒逸石化、中海油田服务、中国心连心化肥、东京应化,三化研究所,IQE,中国砂轮,鸿富诚,农化展会、山高环能、蓝晓科技、瑞联新材、江南化工、安集科技、CIOE中国光博会、日油化工、味之素、ATI、中巨芯、金丹科技、 积水化学、雷普索尔、AT&S、旭硝子、江南化工、蓝晓科技、瑞联新材、CSEAC 2026、华谊集团、首华燃气、中国旭阳集团、Evonik、Arkema、IMCD、旭阳集团、中石科技、利安隆、滨化股份、荣盛石化、悦安新材、卫星化学、中农立华、湖北宜化、宝丰能源、九丰能源、圣泉集团、合盛硅业、彤程新材、蓝晓科技、华鲁恒升、凯赛生物、国光股份、沃特股份、云天化、中策橡胶等 [啤酒]下周活动&电话会:巨化股份、CPCA展会、宏昌电子、兴福电子、兴发集团

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