中期选举前后这8个交易日，1950年以来标普500涨了18次，拆开看，选前和选后各自的胜率都只有七成多。$SPY $QQQ $SOXX 94.7%的口径是从… · @youngstockuser · TwKit

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中期选举前后这8个交易日，1950年以来标普500涨了18次，拆开看，选前和选后各自的胜率都只有七成多。$SPY $QQQ $SOXX 94.7%的口径是从选举前第5个交易日收盘算到选后第3个交易日收盘，今年对应10/27收盘到11/6收盘。19次平均涨2.7%，唯一下跌的是1994年，跌1.3%，最好的是1998年，涨7.1%。如果从10/26收盘算起，完整覆盖10/27到11/6，胜率降到17/19。 选前5个交易日，也就是10/27到11/2，19次涨14次，平均1.5%，最差是1994年跌2.0%。选举日加选后3天，也就是11/3到11/6，同样涨14次，平均1.5%，最差是2002年跌1.5%。两段各有失手的年份，只有1994年两段都跌，合起来的胜率才这么漂亮。 2018年选前5天涨3.7%，选举次日再涨2.1%，可11/12单日跌了2.0%，之后一路下杀到12/24才见底。2022年选前5天跌1.7%，其中议息那天就跌了2.5%，选后第2天CPI出来，标普单日涨5.5%。真正推动这几天的是宏观数据，选举更像背景。 今年的窗口同样挤满了事件。10/28议息，同一天盘后 $MSFT $GOOGL 发财报，10/29 $AMZN 跟上，同一天还有GDP和PCE。$SMH 从9/30以来已经跌了12%，10年期美债接近5%，这些结果比季节性更能决定方向。 选后12个月，19次全部上涨。10/19那条写过：“19次全部上涨的历史纪录，并不意味着2026年11月3日就是确定的买入时点。”19个样本太少，季节性只说明过去发生过什么，不能当成预测。 这8天看胜率，之后看资金愿不愿意回到半导体。

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