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$LMT 9/30以来涨了22.5%，可过去7次中期选举之后的3个月，$LMT $NOC $GD 平均都跑输 $SPY 4到5个百分点。$RTX $ITA 口径是1998年到2022年，选举日收盘往后算。选后3个月 $LMT 平均跌0.8%，$GD 跌1.3%，$NOC 涨0.1%，同期 $SPY 平均涨4.1%。把 $LMT $NOC $GD $RTX 四家等权放一起，选后一个月7次里有6次跑输 $SPY，只有2006年跑赢。$ITA 2006年才上市，样本只有5次，选后3个月5次都涨，比单押几家军工巨头稳。 2022年最像今年。俄乌战争把军工推到选前，四家选前3个月平均涨11.1%，$SPY 跌了8.7%。选完以后方向反过来，选后3个月四家平均跌6.7%，$SPY 涨7.1%；拉到12个月，四家跌9.1%，$SPY 涨15.4%。订单一直在，股价先把好消息用完了。 今年的催化剂比2022年更硬。$LMT 三季度营收增长11%到207亿美元，EPS 7.97美元，一致预期7.43美元，积压订单创纪录到2920亿美元，还和五角大楼定下至少850架F-35、至少780亿美元的十年框架，全年指引上调。$RTX 和 $NOC 同一周也上调了全年预期。另有报道称，美以计划在选后恢复对伊朗的军事行动。 分化已经很明显。9/30以来 $LMT 涨22.5%，$NOC 涨15.7%，$ITA 反而跌了0.5%，近3个月跌了15.7%。资金只挑订单最确定的几家。军费两党都支持，选举结果很难改变弹药补库的方向，变量在于价格已经提前反映了多少。 订单是真的，可选后的价格已经提前付过一部分了。

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