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Anthropic 的 ARR 在他们削减代币价格后很可能在十月实现了垂直增长。 除了整个 AI 市场发生了完全相同的事情,这就是为什么 GPU 租赁价格飙升而代币价格下降的原因。 年底 ARR 超过 1000 亿美元再次看起来是可能的。 基于 @OpenRouter 数据计算的十月收入,如上图来自 @lfg_cap,且如果不是积极的,他们不太可能在未来的 S-1 更新中披露十月 ARR。 请注意,1) 我仍然认为 Anthropic 和/或 OpenAI 遥遥领先将对 AI 基础设施产生超级净负面影响,2) 我不认为他们第三季度可能的中个位数十亿美元的计算支出与市场特别相关,3) 我相信鉴于他们的收入,他们未来约 350 亿美元的年度承诺很容易消化。 然而,在本月早些时候的疯狂屠杀之后,我当然对 Anthropic 和 OpenAI 存在一个“金发姑娘”区域的想法持开放态度。而且这有点像那个样子。

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