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10月23日，TrendForce数据：ABF载板交期48到56周，是供需平衡基准的4到4.7倍。HDD 50周，DRAM 20周，MLCC 30周。日本设备核心零部件交期最长40个月。 但真正值得琢磨的是“40个月”。 你今天下单买一个日本核心零部件，2029年底才能拿到。不是“买不到”，是“造不出来”。 ABF载板缺，是因为味之素的膜缺。味之素新工厂2028年才动工，2032年才投产。载板厂扩产再快，膜不够，一样出不了货。 48周 vs 40个月。载板在等膜，膜在等工厂，工厂在等时间。

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