转： 今天是周二了，这几天可以说是真正的信息肉搏周，行情走得让人心惊肉跳。趁着白天，我赶紧把这几天的硬核日历再给大家及时更新、补充一下，免得踩空，建议收藏。… · @SYU77996 · TwKit

@SYU77996

转： 今天是周二了，这几天可以说是真正的信息肉搏周，行情走得让人心惊肉跳。趁着白天，我赶紧把这几天的硬核日历再给大家及时更新、补充一下，免得踩空，建议收藏。 之前聊过的宏观数据和云大厂咱们就不重复了，这周真正能称得上对AI产业链全面检验的，其实还得看另外几家关键公司的财报。从底层的芯片、存储，到机房的供电和散热，全在这几天密集交卷。 首先是闪迪（SNDK）29号盘后发，作为NAND存储核心，市场不仅看盈利，更盯它给下一季度的NAND定价指引，以及企业级固态硬盘在数据中心的拉货能见度。 然后是英特尔（INTC）29号盘后发。市场会拿着放大镜看它的代工业务外部客户进展、AI PC放量对基本盘的拉动，以及14A制程的良率到底怎么样了。 更上游的物理瓶颈看GE Vernova（GEV），28号盘前发。这是AI电力链条的核心，不仅看营收，更在看燃气轮机和电网升级的积压订单落地速度，这是验证缺电瓶颈最直接的证据。 最后，必须盯一下我手里有仓位的维谛技术（VRT），同样28号盘前发。作为数据中心液冷和关键电源的核心，在融资成本高企的背景下，它已锁定的积压订单交付节奏，以及2027年的产能与订单指引是否依然坚挺，极度关键。 把这几条线揉在一起，这周就不单单是看几家巨头赚了多少钱了，它是一次对AI产业链从芯片制造、电力管网到机房降温的全面检验。市场不再无条件为宏大叙事买单，每一道物理卡口，都得用实打实的现金流和交付来证明自己。 $VRT $GEV $INTC $SNDK 免责声明：本文纯属个人观点，不构成任何投资建议。

曝光 373 · 评论 0 · 点赞 0 · 书签 0