【招商医药】博腾股份发布2026年三季报,Q3归母净利润翻倍,Q4指引收入同比+20–30% 2026年前三季度实现收入27.65亿元(yoy+8.66%)… · @2030FY_X · TwKit

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【招商医药】博腾股份发布2026年三季报,Q3归母净利润翻倍,Q4指引收入同比+20–30% 2026年前三季度实现收入27.65亿元(yoy+8.66%);归母净利润-1.12亿元(去年同期0.80亿元);扣非归母净利润-1.51亿元(去年同期0.54亿元)。转亏原因是终止斯洛文尼亚项目,计提了约3.30亿元一次性资产减值。 其中,26Q3单季收入9.75亿元(yoy+5.56%,qoq+7.9%);归母净利润1.12亿元(yoy+112.0%);扣非归母净利润0.96亿元(yoy+102.65%);单季毛利率约35.9%(yoy+4.9pts,qoq+2.1pts);单季归母净利率约11.5%(去年同期约5.7%)。 公司预计26Q4收入10.50–11.38亿元,同比增长20%–30%。 分业务情况: 小分子原料药CDMO:前三季度收入25.37亿元(yoy约+8%),Q3约8.93亿元(yoy约+5%)。 新兴业务:前三季度收入2.20亿元(yoy约+15%),亏损1.77亿元;Q3亏损约0.54亿元,与去年同期基本持平。 1)细胞与基因治疗:收入8873万元(yoy+107%),亏损3471万元;Q3收入约0.34亿元,同比大幅增长。苏州博腾已取得C证,首个细胞治疗商业化项目的客户预计年底提交BLA。 2)小分子制剂:收入8995万元(yoy-11%),亏损7827万元;其中仿制药收入下滑约41%,创新药制剂增长约20%;Q3亏损约0.20亿元,同比减亏。 3)新分子:收入4120万元(yoy-11%),亏损6404万元,收入下滑主要受项目交付节奏影响,公司预计全年收入正增长。 分地区:前三季度海外收入20.09亿元(yoy约+11%),毛利率约43%(yoy约+3pts);国内收入7.56亿元(yoy约+2%),剔除新业务影响后毛利率约30%(yoy约+12pts)。 (联系人:梁广楷、许菲菲、张语馨)

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