【国科微】Q3业绩增长亮眼,存储涨价有望持续释放业绩弹性! Q3业绩增长亮眼。 【营收】9.98亿元,yoy+131.8%,qoq+34.1%; 【归母】2… · @2030FY_X · TwKit

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【国科微】Q3业绩增长亮眼,存储涨价有望持续释放业绩弹性! Q3业绩增长亮眼。 【营收】9.98亿元,yoy+131.8%,qoq+34.1%; 【归母】2.29亿元,yoy+1903.8%,qoq+62.9%; 【扣非】2.23亿元,yoy+810.1%,qoq+71.8%。 【毛利率】43.1%,yoy+22.5pcts,qoq-3.5pcts; 【净利率】22.8%,yoy+26.2pcts,qoq+4.2pcts。 ➠营收增长主要来自智慧视觉等产品线贡献。 ➠Q3毛利率略回落,但净利率环比向上,主要系收入快速增长下费用率有所摊薄,研发费用率、销售费用率、管理费用率分别环比下滑4.83pcts、0.6pcts、2.6pcts。 存储涨价有望释放业绩弹性! 👉1.20日发布涨价函,受存储芯片供应紧张及成本上升影响,计划将合封KGD价格上调40%-80%。合封KGD供需缺口显著,公司有望持续受益于存储涨价周期。 👉10.22日宣布自26年11月起对合封KGD、外挂DDR涨价,其中合封64MB/128MB/256MB的KGD产品分别涨价0.5/1/1.5美金。 拟定增强化端侧AI芯片竞争力! 👉公司此前公告拟向不超过35名特定投资者发行股票,募资不超过50.6亿元,投向AI视觉处理芯片、媒体交互AI芯片、端侧AI芯片研发及产业化项目,并补充流动资金。 👉公司已形成系列化AI SoC布局,自研MLPU架构面向大模型推理,覆盖机器人、AIPC、无人机等领域,定增有助于打造“视觉感知—媒体交互—智能行动”的完整端侧AI芯片矩阵。 智能显示、智慧视觉基本盘稳健! 公司是国内领先的AI与多媒体芯片设计厂商,在超高清智能显示、智慧视觉领域不断提升份额,在鸿蒙生态加持下,教育机、会议机、广告机等领域处上升态势,4K超高清解码芯片有望进一步打开消费市场。 风险提示:行业需求不及预期等。

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