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甲骨文的云（OCI）在变成多芯片货架：英伟达Vera Rubin NVL72要扩到多吉瓦规模，谷歌TPU第一次上到谷歌以外的超大规模云，Cerebras推理也会接入，TPU和Cerebras都要到2027年才上线。 训练大头还在英伟达，变化在推理这一层：云厂商按负载给客户配芯片，TPU和Cerebras等于拿到了第三方云的分销渠道。 接下来看甲骨文本周的投资者日：FY2027约900–950亿美元资本开支里，非英伟达芯片占多少，多少由客户出钱。

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