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【中金机械|具身智能】GPT-6 Astra 出圈,Optimus 明确 2027 周产能(已发布报告重申) Open AI 9月份发布GPT-6 Astra后,10月份以来全球机器人研发者集中测评,包括商汤(10.19)、宇树机器人(10.22)等;与此同时,10.22(北京时间)特斯拉3Q26业绩会召开,明确2027年量产规划。本周A+H股机器人板块整体表现较好,我们更新产业进展如下: 1、GPT-6 Astra带来LLM as Policy新范式。 1)当前全球具身模型以System 2(大脑)+ System 1(小脑)分层为主,GPT-6 Astra为代表的LLM-as-Policy范式,以大语言模型直接根据视觉与状态观测输出可执行的末端执行器,靠上下文&图文输入。2)从多家测评报告来看,GPT-6 Astra语义泛化、长行程规划表现惊艳,在高精度物理接触表现短板。宇树王兴兴最新认为,GPT-6 Astra证明,通用大模型已经具备直接控制机器人完成部分任务的潜力。 2、特斯拉明确2027年周产2万台目标。 在最新2026Q3业绩会议上,Musk明确Fremont工厂产能爬坡至2万台/周约1年,并计划2027年底开始对外售Optimus V3。我们认为本次会议,已正式确认启动生产人形机器人。年度排产计划更加透明。但考虑到商业化时间较为模糊,建议关注2027H2交付斜率。 3、国内机器人数据采关注度升温。 10/9日上海发布《人形机器人数据集管理规范》,规范行业机器人训练数据集对齐。同时,LLM-Policy的机器人数据集需强调闭环时序交互链,失败回流案例同样重要。我们认为在Open AI催化下,有望看到通用大模型厂商加强数采,及推动相关机器人数据资产重估机会。 重点推荐: 1)机器人应用端侧:重点推荐杰克科技(纺织机械应用)、关注永创智能(食品包装应用); 2)Optimus&Open AI机器人零部件链; 3)数据采集资产:关注机器人数据资产、数采设备。

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