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中国云巨头一边争取十年内存长协，长鑫存储（CXMT）一边推进HBM3E生产，这两件事放在一起看才有意思。 据此前报道，阿里巴巴、百度、腾讯、字节跳动正向三星电子等厂商争取供货至2035年；与此同时，路透称长鑫计划未来两个月启动HBM3E小规模生产，但良率约20%—30%，性能仍落后于SK海力士。 这不是矛盾，而是保供与国产替代并行：眼前要保障供应，未来也要培育替代来源。 对三星、海力士和美光，短期不能把长鑫投产等同于供给泛滥——HBM还可能挤占通用DRAM产能；长期也不能忽视，即使长鑫主要供应中国，替代进口仍会间接影响全球供需。 真正要看的，不是“宣布投产”，而是良率、客户验证和实

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