SK海力士带韩股大涨6.6%，今晚轮到美联储和微软谷歌 美股早报 | 10月28日（周三） 今日判断：今天是“超级星期三”，美联储下午定调，微软和谷歌盘后交… · @francia781119 · TwKit

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SK海力士带韩股大涨6.6%，今晚轮到美联储和微软谷歌
美股早报 | 10月28日（周三） 今日判断：今天是“超级星期三”，美联储下午定调，微软和谷歌盘后交卷。我认为利率决议本身没有悬念，真正的看点是美联储主席沃什怎么谈12月。 今天最重要的三件事 1美东14:00美联储决议，预期按兵不动 2$MSFT $GOOGL 盘后财报，看AI投入回报 3布伦特油价约115美元，沙特炼厂遇袭 今日经济数据（美东/北京时间）
已公布：
MBA房贷申请（截至10/23当周，7:00/19:00）：环比+3.4%，前值-5.3%；30年期房贷利率7.37%，前值7.41%。利率小幅回落就带动申请反弹，说明购房需求对利率很敏感，但7%以上的水平仍在压着楼市。
商品贸易逆差（9月初值，8:30/20:30）：实际逆差1349亿美元，预期1300亿，前值修正为1321亿。逆差扩大意味着净出口会拖累三季度GDP，不过进口里资本品（设备）增长较多，背后是AI相关投资，不完全是坏信号。
批发库存（9月初值，8:30/20:30）：实际+0.6%，预期+0.5%，前值+0.5%；零售库存（不含汽车）+0.4%，前值+0.1%。企业补库存会给GDP加分，正好部分抵消贸易逆差的拖累，对今天股市影响不大。
待公布：
EIA原油库存（截至10/23当周，10:30/22:30）：路透调查预期增加约1.5万桶；昨晚行业机构API数据显示减少约203万桶。如果官方数据也显示大降，油价可能再获支撑，能源股受益、通胀担忧加重。
美联储利率决议（14:00/次日02:00），沃什记者会（14:30/次日02:30）：路透调查100位经济学家中94位预期维持3.75%-4.00%。若声明或讲话暗示12月继续加息，美债收益率和美元可能走高，对高估值科技股不利；若语气偏缓，则相反。
海外：韩国KOSPI收涨6.63%至6012点，首次站上6000点，SK海力士涨10.9%、三星涨9%。亚洲芯片股的强势有望延续到美股半导体板块。 1美联储今天大概率维持利率不变，但市场押注12月还会再加一次息。来源：Newsquawk（引用路透调查）
我的解读：9月CPI同比3.7%，而9月新增就业只有2.9万，美联储夹在“通胀偏热、就业转弱”之间。今天的关键是沃什是否认可市场对12月加息的定价，以及有几位官员投反对票。反对加息的票越多、措辞越鹰，收益率越容易冲高。【中性】$SPY $QQQ $TLT 2微软和谷歌母公司Alphabet今天盘后公布季度财报。来源：微软官方公告、Yahoo Finance
我的解读：两家合计市值巨大，财报会直接影响纳指走向。投资者最想知道的是：云业务增速能否维持（谷歌云上季度增长82%），以及AI资本开支还会不会继续加码。如果收入增长跟得上投入，AI行情就有底气；如果开支涨得比收入快，市场可能会担心回报。【中性】$MSFT $GOOGL $QQQ 3SK海力士公布创纪录季度业绩，并宣布今年超过100万亿韩元的股东回报计划。来源：韩国中央日报、Yahoo Finance
我的解读：SK海力士是英伟达高带宽内存（HBM，AI芯片必备的高速内存）的主要供应商，它赚得多，说明AI芯片需求依然旺盛。这会缓解“内存周期见顶”的担心，对美光等存储股和整个半导体板块偏正面。【利好】$MU $NVDA $SMH 4也门胡塞武装称导弹袭击了沙特最大的炼油厂，国际油价应声上涨。来源：路透社
我的解读：截至北京时间早上，布伦特原油约115美元、美国WTI约101美元，涨幅都在1%以上。油价高位会推高通胀预期，让美联储更难放松，这是今天决议的背景压力。能源股受益，航空、运输等用油大户承压。【利空】$XLE $USO $JETS 5数据中心设备商Vertiv三季度营收增长61%，并上调全年指引；Robinhood三季度利润不及预期，盘前跌约8%。来源：Vertiv财报（SEC文件）、Robinhood财报（SEC文件）、Yahoo Finance
我的解读：同一天两种走势很能说明问题：直接受益于AI基建的公司还在超预期，而依赖散户交易热度的平台，增长开始放缓（Robinhood营收同比只增12%，每股收益反而下降16%）。资金在AI产业链内部也在挑“真赚钱”的公司。【利好】$VRT 【利空】$HOOD 今日关注：EIA原油库存 美东10:30/北京22:30；美联储决议 美东14:00/北京次日02:00；沃什记者会 美东14:30/北京次日02:30；微软、谷歌财报 美东16:00后/北京次日04:00后。 今日观点：我认为今天最大的变量是沃什对12月的态度，而不是今天加不加息。油价重回100美元以上，让通胀这道题更难解。盘后的微软和谷歌，则决定AI行情能否继续撑住指数。我会重点看10年期美债收益率能否守在5%附近。 #美股 #美股早报 #美联储
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