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美国财富管理 AI 公司 Nevis 完成 7000 万美元 B 轮融资，由 EQT Ventures 领投，嘉信理财、红杉资本、ICONIQ 等参投。公司成立仅两年，累计融资 1.1 亿美元。《财富》援引知情人士称，本轮估值约 5 亿美元。 Nevis 由三名前 Revolut 高管创办，专门帮理财顾问处理日常事务。比如，客户在会议上提出取款需求，AI 会自动整理信息、准备划款手续，等工作人员审批后再继续执行。客户资料管理、会议记录和财务规划等工作，也能在同一套系统里完成。 Nevis 称，其 AI 已完成超过 10 万项后台任务，部分顾问每周最多节省 10 小时。使用其平台的理财机构涉及超过 7000 亿美元客户资产，一年前只有约 500 亿美元。同期公司营收增长超过 25 倍。 嘉信理财是美国大型金融托管机构，为超过 1.7 万家独立理财顾问机构提供服务。嘉信本月还表示，正在拦截未经授权的 AI Agent 访问客户账户和转移资金。这次投资的 Nevis 通过人工审批和既有托管系统执行操作，试图在金融机构允许的范围内，让 AI 真正完成工作。

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