最近几周 AI for chip design 又冒出不少新进展，补几个我觉得最关键的吧。 1. 三条路线都在冲 Agent，而且都让客户自带模型。Syno… · @ClorisSignal · TwKit

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最近几周 AI for chip design 又冒出不少新进展，补几个我觉得最关键的吧。 1. 三条路线都在冲 Agent，而且都让客户自带模型。Synopsys 9 月底发了 AgentEngineer，50 多家客户在试，计划年底 GA。Cadence 这季说 AI Super Agents 有 100 多个客户在推进，自家的 Maestro 模型 Q4 开放早期试用。创业公司 ChipAgents 昨天说部署已经超过 200 家半导体企业，7 月还是 120 多家。有意思的是，三家都支持客户用自己的大模型。模型本身不是护城河，钱最后落在工具、数据和算力上。 2. 第一批像样的客户数据出来了。MediaTek 把 Cadence 的 ChipStack 用进了量产验证流程，Cadence 说覆盖率提升 50–70%，工程投入省了 1.4 到 2 倍。Andes 用 ChipAgents，一个处理器验证流程从 2–3 个月缩到 3 周左右。不过这些还是单个环节、厂商口径，离我想看的“规格到量产”完整项目数据还远。 3. AI 抢的其实是人力预算，不是 EDA 授权费。全球 EDA 工具一年也就 125 亿美元左右，芯片设计的人力成本一年 800 多亿。六七成工程时间耗在验证上，2024 年一次流片就成功的项目只有 14%，二十多年来最低。Agent 公司收的是“固定费 + token 费”，有家芯片公司估算，token 花费可能快赶上它付给一家 EDA 巨头的钱。 4. 客户在两头下注。MediaTek 一边用 Cadence，一边投了 ChipAgents、领投了 Agentrys。Rambus 上周把 ChipAgents 铺到全公司，还成了它的战略投资方，Micron 也在投资方里。说白了，大客户在亲手培养替代者，不想被 EDA 厂商的定价权卡住。 5. OpenAI 的 Jalapeño 从初始设计到流片大概 9 个月，行业一般要 18–24 个月。但它靠的是 Broadcom 的封装和网络，签核也还是走标准 EDA。Broadcom 这季 AI 芯片收入 167 亿美元，同比 +221%，现在还看不出被绕开。 6. NVIDIA 三边都占着。去年 12 月花 20 亿美元入股 Synopsys，Cadence 和 ChipAgents 的芯片设计模型都基于它的 Nemotron 微调。不管谁家 Agent 赢，跑验证的 GPU 都得买。

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