说一个反直觉的：今天甲骨文 $ORCL 说29财年资本开支见顶，扩张自给自足，反倒是最利好半导体的 听者反直觉吧？ 想想半导体为什么两次大跌？因为炒作ARR… · @IamRamenPanda · TwKit

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说一个反直觉的：今天甲骨文 $ORCL 说29财年资本开支见顶，扩张自给自足，反倒是最利好半导体的 听者反直觉吧？ 想想半导体为什么两次大跌？因为炒作ARR“减速”，“资本开支” 收不回本，云厂有倒闭风险！ 半导体按照云厂要倒闭了砸的！ 甲骨文改口说我能收回成本，我不倒闭，那半导体现在估值极低！

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