AI 封裝缺的不是機台，是有無塵室的地板。 今天同一天三件事。 台積電（2330）花 388 億台幣，買友達中科 5 代＋7.5 代兩座廠，使用面積約 16… · @Leoskie_L · TwKit

@Leoskie_L

AI 封裝缺的不是機台，是有無塵室的地板。 今天同一天三件事。 台積電（2330）花 388 億台幣，買友達中科 5 代＋7.5 代兩座廠，使用面積約 16.6 萬坪，要改成 CoWoS。友達董事會通過，彭双浪法說證實。廠還在生產，今年不會點交入帳。 日月光投控（3711）這季法說，有人轉述最大瓶頸「還是空間」 三星這邊更直白：2027 年 capex 很大一塊用來「取得新空間」；建廠／設備漲價讓 capex 看起來很大，但 2028 位元產出難明顯增加。HBM 2027 已賣完，短缺延到 2028。（三星法說） 我的推論：買舊面板廠比蓋新廠快，但點交要等停產。Capex 變大，不等於地板立刻變多。 一句值得轉給同事：CoWoS 卡的是無塵室地板，不是機台交期。 非投資建議。

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