谷歌股价大跌，是否值得建仓？？ 我的判断：Alphabet（GOOGL）值得长期持有，但在报告所采用的283.60美元附近，我只会小仓位买入，不会重仓，更不… · @JamesDa55049936 · TwKit

@JamesDa55049936

谷歌股价大跌，是否值得建仓？？ 我的判断：Alphabet（GOOGL）值得长期持有，但在报告所采用的283.60美元附近，我只会小仓位买入，不会重仓，更不会加杠杆。 如果投资期限是3—5年，我对谷歌的业务前景偏乐观，但对当前股价的安全边际持保留态度。 我仔细看了这份深度研究。它最有价值的地方，是把两个经常被混为一谈的问题分开了： 谷歌是不是AI时代的赢家？大概率是。 买入谷歌股票能不能获得足够高的回报？取决于价格，以及AI投资最终能转化成多少自由现金流。 一、我为什么仍然看好谷歌 搜索业务没有崩溃 报告显示，Q3 Search收入仍增长12%。AI正在改变搜索，但目前证据更支持商业模式受到挑战，而不是谷歌失去用户。 Google Cloud正在成为第二增长引擎 报告中的Q3 Cloud收入同比增长103%，经营利润率约36.2%。虽然其中包含TPU系统销售，不能把这一增速长期外推，但需求和规模增长值得重视。 AI竞争优势不仅来自Gemini 谷歌同时拥有模型、TPU、云计算、搜索、Android和YouTube。它既有AI基础设施，也有把AI产品直接送到海量用户面前的渠道。 这些优势意味着，我不认同“AI会轻易摧毁谷歌”的极端空头论点。

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