新关注的同学，大家可以自己回去多翻一翻我前面写过的东西（Substack有很多很多）。市场现在在反映的是一个大周期的转折点。对于 AI trade，对于半导… · @StAlphaResearch · TwKit

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新关注的同学，大家可以自己回去多翻一翻我前面写过的东西（Substack有很多很多）。市场现在在反映的是一个大周期的转折点。对于 AI trade，对于半导体，大家要谨慎。 如果你们都在用 AI summarize 我写的东西，可能会无法深刻地理解一些事情。前几天读到一组数据，现在谷歌搜索 60% 到 70% 以上的人甚至都没有点开搜索出来的答案，只是看了一眼 AI summary 就结束了。 直接给出我的判断：接下来的市场对于整个 AI 复合体会非常不好。 四家云巨头里面，三家的财报都还是没有回答什么时候停止融资（借钱）。然后英特尔又把存储涨价会导致需求被破坏这条逻辑摆在了大家眼前。 这也挺 ironic？美光的成功就是AI产业链的失败。不愧是 AI 金丝雀啊。 对于整个大盘，不管是标普还是纳指，广度说明现在钱还在股市里，但它一直依赖防御跟价值板块继续承接。任何时候如果这些防御板块也开始失血，我们就会开始自由落体。 周五是 OPEX（期权交割日），接下来日历里的事件也非常密集。

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