英特尔财报的问题 Q3 实际表现 营收 165.1 亿美元，同比 +21%，约符合此前市场预期的 165 亿美元，也高于公司指引中点 163 亿。 调整… · @lesliedqbb · TwKit

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英特尔财报的问题 Q3 实际表现 营收 165.1 亿美元，同比 +21%，约符合此前市场预期的 165 亿美元，也高于公司指引中点 163 亿。 调整后 EPS $0.52，高于此前约 $0.40 的市场预期和公司 $0.38 的指引。调整后毛利率 44.1%，高于此前指引的 42%。 数据中心与 AI 营收 73 亿美元，同比 +78%；管理层称是 15 年来最强的数据中心收入增速。客户端业务营收 81 亿美元，同比 −5%。代工业务收入 67 亿美元，亏损近一步缩减到 19 亿美元。 非常完美的一次财报。 关键问题在 Q4 营收指引 150–160 亿美元，中点 155 亿，比 Q3 实际低约 6.1%。 调整后毛利率指引 38%，较 Q3 的 44.1% 下降 6.1 个百分点；调整后 EPS 指引 $0.25，低于 Q3 的 $0.52。先前一份分析师预览给出的 Q4 EPS 预期约 $0.44，但不同机构口径可能不同。 CFO 预计 PC 疲弱至少持续到明年上半年。管理层同时称 Xeon 需求强、供应受限；这说明需求机会存在，但订单规模和何时转化成收入仍需电话会验证。

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