英特尔我仓里还有大约四分之一，财报出来跌到70块左右，这份我先拿着，不加也不卖。 昨晚大家都在讲PC指引有多难看，这个我中午写过了。今天补一下代工那半边，因… · @qsjijin · TwKit

@qsjijin

英特尔我仓里还有大约四分之一，财报出来跌到70块左右，这份我先拿着，不加也不卖。 昨晚大家都在讲PC指引有多难看，这个我中午写过了。今天补一下代工那半边，因为我当初拿它，押的就是这块能不能转过来。 三季度代工收入67亿美元，去年同期42亿，涨了58%。经营亏损18.5亿，去年同期是23.2亿，少亏了将近5亿。量在往上走，亏损在往下收，方向是对的。不过这67亿里，给自家产品做的内部单子就有63亿左右，外部客户贡献大概只有4亿，真正的大客户还没进来。 产品端，数据中心收入73亿，同比涨78%，经营利润30亿，去年同期还不到10亿。三季度调整后自由现金流16.4亿，也是正的。 这一跌，我理解是市场把四季度PC的坑提前砸进去了。营收指引150到160亿，调整后每股0.25，毛利率指引掉到38%。周四收92.07，盘前现在在70上下。 真担心的人也有道理。今年涨了一倍多，价格本来就是按代工能翻身来给的，指引一弱，获利盘先跑很正常，再往下走几块我也不意外。 我的做法很简单。代工亏损这一季在收窄，按财报前给自己定的规矩，仓位不动。下一份要等明年一月的四季报：代工亏损要是又扩回去，或者明年资本开支再大幅加码，我就先减一部分。PC那半边的数字没见底之前，我也不往上加。 $INTC

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