【浙商食饮】重申乳制品板块推荐: 行业双拐点共振向上,龙头个股全面推荐(261030) 板块观点: 一方面,我们判断2026年龙头乳企液奶收入有望先于行业转… · @2030FY_X · TwKit

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【浙商食饮】重申乳制品板块推荐: 行业双拐点共振向上,龙头个股全面推荐(261030) 板块观点: 一方面,我们判断2026年龙头乳企液奶收入有望先于行业转正。 另一方面,我们预计随着供需改善,叠加乳制品深加工业务产能逐步释放,助力原奶周期走向供需平衡,奶价有望企稳回升。 我们认为: (1) #下游乳品经营趋势向好+高股息+估值弹性视角推荐伊利#浙商十月金股,经营弹性+估值弹性视角推荐蒙牛,成长视角推荐新乳业、妙可蓝多弹性; (2)#上游牧场奶价肉价双周期共振:关注优然牧业、现代牧业、天润乳业的弹性机会。 欢迎约路演汇报详细观点 风险提示:需求不及预期、上游去化低于预期。 张潇倩/孙天一/杨美云

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