这波Capex Driven Bull Market其实已经在6月份Blow off the top，钱都给你们赚完了，还要什么自行车？ 那就是顶，接下来的… · @bboczeng · TwKit

@bboczeng

这波Capex Driven Bull Market其实已经在6月份Blow off the top，钱都给你们赚完了，还要什么自行车？ 那就是顶，接下来的所有表演，都指向一个漫长的熊市 最可怕的是，Capex消耗了美国所有的信贷资源，AI也摧残了全美国所有的正常企业（这甚至包括Google自己）。这个熊市之后，很多年恐怕都不会再有新的故事了 这其实就和00-08，或者70年代中期的长期熊市非常接近。 最差情况横盘10-20年，好日子真的还在后面。 当然我希望不要那么久，基建大熊市搞到2028-2030年足够了 希望市场变化能快一点

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