今天亞洲 AI 股一起被賣，Advantest 跌近 6%，東京威力（TEL）收跌約 5%。大家的說法是：AI 投資回不了本，鏟子要先砍。 同一天收盤後，T… · @Leoskie_L · TwKit

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今天亞洲 AI 股一起被賣，Advantest 跌近 6%，東京威力（TEL）收跌約 5%。大家的說法是：AI 投資回不了本，鏟子要先砍。 同一天收盤後，TEL 給出全年財測。 營業利益 1.169 兆日圓，比去年多 87%。另外最多買回 1,500 億日圓庫藏股（約 1.1% 股本）。 一行算術：上半年已經做到營益 5,068 億，全年要 1.169 兆，等於下半年要 6,622 億，比上半年再多 31%。 如果客戶在砍單，設備商不會把下半年畫得比上半年更高。 我的推論：市場賣的是「AI 回不回本」的疑慮，設備商看的是手上的擴產單。地板一蓋好，下一步就是搬機台進去——這週三星說法說 capex 很大一塊在「取得新空間」，台積電（2330）則公告用約 388 億台幣買友達中科廠房供營運生產。 賣鏟子的人，今天把下半年寫得比上半年更多。 $TOELY 非投資建議。

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