【申万互联网传媒】AI剧:两大变化,出海及长内容升级(9月以来积极提示) AI短剧因门槛低+可端到端交付(红果短剧平台),成为渗透最快的AI应用且商业化得到… · @2030FY_X · TwKit

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【申万互联网传媒】AI剧:两大变化,出海及长内容升级(9月以来积极提示) AI短剧因门槛低+可端到端交付(红果短剧平台),成为渗透最快的AI应用且商业化得到验证(年初已发深度)。Seedance2.0 26.3上线,Dataeye预测26年AI剧有望突破400亿,渗透率33%(微短剧1200亿以上),经过3年交易市场有充分认知。争议点是除了字节(模型+云+抖音投流+红果平台分销)和算力,产业链谁能真正分享收益(主题投资能否变景气投资)。 近期2点变化: #1)AI长剧和AI互动剧等新形式:技术升级叠加边拍边播监管机制变化,影视IP方有望分享收益。芒果《后西游记》登陆湖南卫视黄金档,博纳AI电影《三星堆：未来往事》取得公映许可证。一方面,技术上:AI内容正式从短剧、漫剧进入主流长内容播出体系,开始验证长篇叙事、规模化生产和稳定交付能力。另一方面:政策上,25年8月“广电21条”提出的“边审边播、边改边播”,已通过AI剧《后西游记》首例落地。若推广至更多季播剧、系列剧等,有望改善制作周期长、资金占用多的痛点。相比短剧流量逻辑,#AI长剧遵循内容逻辑,IP方有希望分享一定收益,接下来重点跟踪AI长剧爆款率及变现。此外,9月广电总局备案公示首次出现“互动剧”(AI可降低网状叙事结构内容成本)类别,标志着新内容形态正式进入剧集备案管理体系。 2)字节短剧出海加速:海外免费模式和AI渗透加快。8月美国电影协会与字节签订AIGC知识产权保护MOU;字节海外短剧PineDrama下载破亿,9月推出AI短剧工具Dramagic。 重点推荐IP公司和平台公司。AI降低内容生产门槛、推动供给扩容后,优质IP、内容运营及流量分发能力的重要性有望进一步凸显。 #重点推荐 芒果超媒(后会友期综艺热播再次验证综艺能力。ai难以取代综艺“活人感”。内容+平台,国有新媒体持续创新,有望借助aigc中长剧提升内容roi) 上海电影(动画IP储备丰富、上海文化国企积极资源整合变化很多) 中国电影(电影央企,流浪地球3春节档) 奥飞娱乐(丰富的动画IP资源,合作大厂布局ai视频创作,羊年喜羊羊ip大电影,乐园开发等) 华策影视(ai互动剧ai综艺)风语筑(3D内容) 盛天网络(互动剧) 关注: 阅文集团(丰富小说ip布局短剧,腾讯拓展短剧业务绿泡泡;等待阅读和剧集业务改善) 版权基建阜博集团(Vobile MAX与Dream Maker两大平台支持内容创作和版权变现) 芒果超媒上海电影空间测算联系夏嘉励林起贤 欢迎交流林起贤/夏嘉励/赵航/张淇元

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