AI需求没有变，今天东京电子给出全年净利润增长50%的预期、股价涨了5%，就是最直接的回答。 今天日本盘面很分裂。铠侠跌了15.78%，拖累日经指数小跌0.… · @youngstockuser · TwKit

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AI需求没有变，今天东京电子给出全年净利润增长50%的预期、股价涨了5%，就是最直接的回答。 今天日本盘面很分裂。铠侠跌了15.78%，拖累日经指数小跌0.33%；可东京电子涨了5.16%，公司预计全年集团净利润增长50%，超过分析师预期，爱德万测试也涨了2.6%。卖存储的同时，资金在买芯片设备。$AMAT $LRCX $NVDA 设备商的指引比任何人的嘴都诚实。芯片厂只有在确定未来几年需求还在增长时，才会继续下设备订单。东京电子敢给出净利润增长50%的预期，说明客户的扩产计划没有因为上周的暴跌而收缩。美股这边的 $AMAT 和 $LRCX 上周五跟着情绪一起被卖，基本面并没有变化。 铠侠的大跌也要看清楚原因。公司给的10月到12月营业利润指引是2.0万亿日元，低于市场预期的2.35万亿日元，可管理层解释的是出货时间错位，部分订单提前到了上个季度，部分推迟到明年一季度。2027年的产能已经全部卖完，2028年的产能也被长期合约锁定了一半以上。 有人说，铠侠的指引就是AI见顶的第一个信号。如果需求见顶，客户不会抢着签2028年的合同，更不会开始谈2029年以后的供货。边界写得很清楚：云厂商下调资本开支或者DRAM和HBM合约价转弱，才说明需求变了。 设备在涨、产能卖光，AI的需求一点都没少。

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