上次清仓后，基本没再持有“光”“CPU”链接，这些做为数据通信、调度的票了。这次抄底还是保守起见买入了四大云厂商，和 $mags，防止更大的风险出现，进可攻… · @henghaer123 · TwKit

@henghaer123

上次清仓后，基本没再持有“光”“CPU”链接，这些做为数据通信、调度的票了。这次抄底还是保守起见买入了四大云厂商，和 $mags，防止更大的风险出现，进可攻退可守。 存储在10月初减仓了，后面又接回来一部分，依然当弹性最大的持仓。不是不看好数据中心建设，是觉得资本开支是个压力，民主党控制两院是个变量，而数据中心不建，边缘计算AIPC还是得用到存储。而“光”链接只能存在于数据中心，这是差异。但存储现在是众矢之的，还是要小心，不能当核心持仓。 最后有个有意思的想法，如果数据中心因为各种因素建设放缓，那个人Agent又出现巨大进步，是不是云厂商有算力的是不是又要赚麻？然后赚了钱，或许又能开启一波硬件的建设周期和硬件投资热潮

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