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光模块龙头把自己卖了，Jukan 的解读：管理层对 AI 周期没信心。 Lumentum 接受收购后，Jukan 先放了一个很狠的解读：管理层接受这笔交易的唯一解释，就是他们不相信现在的 AI 周期，认为市场两三年内会崩。被很多人反驳后，他也承认了另一种更合理的解释：这位 CEO 的履历就是把公司做到一定规模就卖，之前在 FNSR 只待了 1.5 年就卖了，任内 20 个月把 Lumentum 股价推高 18 倍再卖掉，也算“干完了活”。 但他还是咽不下这口气：放弃独立增长、选择卖身，在他看来就是怂。两种解释摆在一起，恰好是现在半导体圈的真实分歧：周期见顶论，和卖个好价钱论。

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