中期选举之后：“稀缺性”交易宣告终结 当前市场定价仍基于“稀缺性”和持续不断的动荡，即高利率、200美元/桶的油价 以及永无止境的地缘政治混乱 随着中期选举… · @yngmngli4 · TwKit

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中期选举之后：“稀缺性”交易宣告终结 当前市场定价仍基于“稀缺性”和持续不断的动荡，即高利率、200美元/桶的油价 以及永无止境的地缘政治混乱 随着中期选举结束 这一叙事逻辑将随之瓦解。 在迈向2028年大选的过程中 政治动机将从“制造混乱”转向“拿出成果” 高昂的能源价格、难以负担的住房成本以及沉重的融资负担，对于选举而言是负债而非资产。 稳定局势、促进投资和降低通胀将成为优先事项。 核心判断如下：美国国债收益率曲线将趋于陡峭，2年期与10年期美债利差扩大至100个基点；其中，10年期美债收益率将回落至4%左右，2年期美债收益率则趋向3%。 油价将出现下跌 经济将摆脱“长期停滞”的泥潭 转而由生产力驱动增长 这类似于二战后的经济扩张模式。 与此同时一个加密货币“超级周期”将随之开启，其规模可与中国加入世贸组织后所引发的大宗商品繁荣相媲美。 这些并非各自独立的投资押注 而是基于同一个共同基石： 充裕，即更强的生产能力、更低廉的智能成本，以及能够更高效配置资本的金融基础设施。 华尔街目前仍在为“持续的稀缺性”定价 真正的机遇，恰恰在于这种稀缺性的消退 市场对“智能”的需求是无限的； 当前的制约因素已不再是技术或资本 而是那些仍被用于衡量旧世界的过时框架。

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