$MRVL 砸1150億收購 $LITE，直接把盤面最大的一張明牌打出來了：磷化銦 (InP) 產能極度稀缺。 機構 Northland 聞著味就來了，立刻… · @charles12388 · TwKit

@charles12388

$MRVL 砸1150億收購 $LITE，直接把盤面最大的一張明牌打出來了：磷化銦 (InP) 產能極度稀缺。 機構 Northland 聞著味就來了，立刻上調評級給出暴利預期： $COHR 目標價 280（+40%） $AAOI 目標價 120（+92%） 底層邏輯很粗暴，800G、1.6T 升級和 CPO 封裝根本繞不開 InP 材料。桌上能交出產能的玩家就剩這幾家，現在全成了巨頭眼裡的搶手貨。 順著這個併購思路往下押注，下一個被大廠盯上的獵物已經呼之欲出：直接盯緊做 Driver/TIA/DSP 電晶片的 $MTSI 和 $MXL。

曝光 310 · 评论 2 · 点赞 2 · 书签 3