$AAOI 又释放了一个重要的扩产信号。 公司刚刚获得一份为期五年的磷化铟（InP）衬底供应协议。 云南锗业子公司云南鑫耀将向AAOI供应90万个4英寸In… · @jerrychen0awi · TwKit

@jerrychen0awi

$AAOI 又释放了一个重要的扩产信号。 公司刚刚获得一份为期五年的磷化铟（InP）衬底供应协议。 云南锗业子公司云南鑫耀将向AAOI供应90万个4英寸InP衬底，合作期限直至2031年。 几个关键数字： • 每年供应18万个衬底 • 2027年合同价值约1.944亿美元 • 单个衬底隐含价格约1080美元 • 五年供应框架覆盖至2031年 为什么重要？ InP是800G、1.6T高速光通信激光器的重要上游材料。 AAOI正在积极扩张产能，目标是在2027年底前实现每月超过93万个光收发器的产能。 提前锁定上游核心材料，说明公司正在为下一阶段的大规模生产做准备。 当然，中国出口许可证仍然是潜在风险，合同也不等于最终收入和利润兑现。 但有一点值得关注：AI算力竞争正在从GPU延伸到光通信，而光模块产业链的上游材料也开始成为关键战略资源。 AI数据中心越建越多，800G和1.6T光通信的需求值得持续追踪。 #AAOI #AI #光通信 #800G #1600G #美股

曝光 52 · 评论 0 · 点赞 0 · 书签 0