😍奥特曼 Altman 在斯坦福的讲话，透露了一个非常宝贵的投资 AI 赛道股票的底层逻辑！ 他说：我们现在根本不知道怎么卖 AI。 就像当年电力刚普及，你… · @Dragonhau66 · TwKit

@Dragonhau66

😍奥特曼 Altman 在斯坦福的讲话，透露了一个非常宝贵的投资 AI 赛道股票的底层逻辑！ 他说：我们现在根本不知道怎么卖 AI。 就像当年电力刚普及，你去推销“电”根本没人买，大家害怕触电。 后来电力公司不卖“电”了，改卖“夜晚的光”，人们立刻就懂了。 现在的 AI，还在找它的“夜晚的光”。 映射到美股和A股的股票投资，极其致命又很有启发性： 第一类，卖“电”的公司。 就是卖算力的、建数据中心的，比如英伟达、甲骨文、CoreWeave。 他们现在资本开支极大，靠疯狂发债硬扛。债市一旦不买账，财报稍微不及预期，股价直接崩盘，看看这几天的甲骨文股价暴跌。 第二类，卖“光”的公司。 不造芯片，不建机房，但把 AI 包装成具体应用，帮企业实打实降本增效。 这类公司轻资产，边际成本极低，赚的是真金白银。 技术是底层，应用才是印钞机。 接下来，别再去追那些只知道卖算力、疯狂烧钱的重资产概念了。 谁先找到 AI 时代的“夜晚的光”， 谁才是下个周期真正的现金牛。 财富告诉你了， 接下来就是挖掘 AI 赛道的细分领域的个股了 。

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