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@Leoskie_L

大家還在講「成熟製程過剩、殺價」。帳可能翻了。 TrendForce（引 The Elec 等）寫：三星傳要在 2030 年底前退出 8 吋代工，2026 年初起已停接新的 8 吋產品單；台積電這邊也在收——傳年約 500 萬片 8 吋產能裡，約 80% 會分階段轉給世界先進（5347）。 一行拆：全球前十大代工的 8 吋利用率，TrendForce 估 2025 約 80% → 2026 近 90%，到 2027 上半年還可能卡在 80% 以上——三星退、台積收，TrendForce 歸因 AI 相關功率需求還在，供給不是往「殺價過剩」那頭走。 誰比較好過、誰比較痛：能接 8 吋單、有議價空間的——世界先進、聯電（2303）、力積電（6770）這條線；還卡在 8 吋、要重新找產能的 PMIC／驅動／功率 fabless，交期跟成本會先撞牆。對面中國成熟製程在擴，是反方一句，不是這篇主軸。 成熟製程≠自動過剩。這次是供給在縮。 非投資建議。

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